总体布局
我国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。八大枢纽分别为：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、甘肃、宁夏、内蒙古。截至2026年7月底，全国智算总规模达245万PFLOPS（FP16），八大国家算力枢纽和三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
骨干网络方面，截至2025年底，中国已围绕算力枢纽建成干线光缆145条，将8大算力枢纽互联，全国各省份至8大枢纽的网络传输时延均降至20毫秒以内。枢纽间光层直连时延平均值约10ms，各数据中心集群间均可实现光层20ms时延连接。八大枢纽13个数据中心集群IP层配置带宽共计300.75Tb/s。中国移动已建成全球规模最大的400G OTN骨干网，八大算力枢纽端到端时延降至12毫秒。
一、京津冀枢纽（张家口集群）
地理位置： 河北省张家口市，依托怀来、张北、宣化、经开等核心产业基地，构建“一廊四区多园”发展格局。
建设投资规模： 多个百亿级项目集中落地。中明算力中心总投资约200亿元，规划算力超5万P；瑞风新能源在宣化投资约240亿元建设华北地区规模最大的推理算力集群园区。国家开发银行等金融机构持续提供政策性金融工具支持。
算力规模： 截至2026年上半年，张家口智算总规模达31万P（FP16），居八大算力枢纽之首、全国地级市第一。累计投运数据中心53个，投运标准机架107万架，年平均PUE低至1.19。
骨干网与辐射区域： 京张之间算力网络传输时延稳定控制在2毫秒以内，主要承接北京人工智能算力需求和华北实时算力业务，已纳入北京人工智能训练场建设方案，与海淀区签署战略合作协议。
建设及运营主体： 汇聚三大运营商、阿里、腾讯、字节跳动、美团等龙头企业，国家认定的12家数据中心骨干企业中9家在张落地。引进宝德数坝、英维克、软通动力等上下游企业，全市具备年产服务器20万台、PC机24万台的能力。
入驻主要客户： 形成服务头部电商、大模型训推、国家级灾备、中小企业智算云四种算力供给模式，为火山引擎、豆包、阿里云、通义千问等国内大模型训练、推理提供算力支撑。2026年上半年大数据行业销售收入218.5亿元，同比增长21.8%。
绿色算力特色： 2025年全市数据中心绿电使用量25.23亿度、同比增长42%，多个项目实现100%绿电供能，2个项目入选全国示范。合盈数据、中明能源2家源网荷储一体化项目入选国家算电协同试点。
二、长三角枢纽（示范区集群 + 芜湖集群）
地理位置： 双集群协同布局。示范区集群起步区覆盖上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县；芜湖集群起步区包括芜湖市鸠江区、弋江区、无为市。
建设投资规模： 芜湖集群两年多来已签约15个数据中心项目，总投资额约2700亿元。上游签约33个项目总投资166亿元，下游落地数据模型服务项目104个投资57亿元。示范区中国移动长三角（上海）5G生态谷数据中心一期工程已投运。
算力规模： 截至2026年7月，芜湖集群建成标准机架22.47万架，智能算力6.4万P，算力累计交易额突破6亿元。示范区集群由9个算力中心联合构成，规划至2027年总算力目标60EFLOPS，同城时延控制在1毫秒以内。
骨干网与辐射区域： 芜湖建成全国首个“五算合一”调度平台，实现通算、智算、超算、量子、天基五类算力统一调度。示范区定位承接电商实时推荐、工业机器视觉、自动驾驶路侧决策等低时延刚需业务。芜湖集群已与沪苏浙地区平台实现互联互通。
建设及运营主体： 承建运营主体包括宝信软件、云赛智联、城地香江等。示范区由阿里、优刻得、三大运营商项目扎堆落地。芜湖集群吸引华为云、抖音、中国电信等重仓布局。
入驻主要客户： 示范区聚焦低时延产业场景，芜湖集群重点放在算力交易与数据要素转化，华为、中科曙光等龙头企业相继落地。华为云华东（芜湖）数据中心投入运营，年底前算力将达2万P。
枢纽地位： 在全国八大算力枢纽中，长三角与京津冀稳居第一梯队。机架规模上，京津冀占全国约24.5%，长三角约21.5%，两大枢纽合计拿下全国近半数机架资源。
三、粤港澳大湾区枢纽（韶关集群）
地理位置： 广东省韶关市高新区，是华南唯一国家级数据中心集群，定位为辐射华南乃至全国的实时性算力中心。
建设投资规模： 已签约23个智算中心项目，计划总投资1116亿元，规划建设166万标准机架。中国电信粤港澳大湾区数据中心项目（二期）总投资59.7亿元。国家开发银行向秦淮数据韶关算力集群项目投放新型政策性金融工具资金1.36亿元。
算力规模： 智能算力规模较2025年6月增长8倍，目前已达4万P。已建成电信一期、移动、联通、鹰硕、华韶一期、北江智算等6个项目，形成17.3万标准机架承载能力，已签约算力规模达3GW。到2030年，全市目标形成100万个标准机架承载能力，具备超75万PFLOPS智算装机能力。
骨干网与辐射区域： 核心任务是破解粤港澳大湾区核心城市“算力贵、能耗紧”的发展瓶颈。三大运营商直达香港的专线已开通，韶关算力成本仅为香港的三分之一，“港数韶算、澳数韶算”以及面向东盟的算力出海将成为新增长极。绿电占比近60%。
建设及运营主体： 入驻四大电信运营商、腾讯、阿里、万国数据、中联等头部企业。园区已落地广州数据交易所（韶关）服务基地和百度数据标注基地，形成“数据清洗-标注-流通-训练”完整产业链闭环，引进上下游产业项目超过30家。
入驻主要客户： 拥有粤港澳大湾区首个“真武”万卡智算集群和“国芯训国模”昇腾万卡集群。华韶数据谷是华南地区单体规模最大的数据中心之一，采用冷板式液冷散热技术，单机柜功率最高可达40千瓦。
四、成渝枢纽（天府集群 + 重庆集群）
地理位置： 天府数据中心集群起步区为成都市双流区、郫都区、简阳市；重庆数据中心集群覆盖重庆两江新区、璧山等区域。
建设投资规模： 中国移动成渝（成都）天府数据中心项目总投资达137亿元，一期投资70亿元。君逸数码与华为共建昇腾算力中心。重庆实施“疆算入渝”工程，迭代升级国家（西部）算力调度平台。
算力规模： 成渝两地建成大型、超大型数据中心29个，算力总规模超20000P。简阳智算规模将突破25000P，可同时支撑多个千亿参数大模型并行训练。中国移动天府数据中心一期规划算力规模11000PFlops，国产先进智算芯片占比不低于60%。
骨干网与辐射区域： 与部分枢纽节点间的往返网络时延已控制在20毫秒以内。天府集群与重庆集群之间可实现IP层5ms时延互连。成渝枢纽覆盖西南地区算力需求。
建设及运营主体： 参与者包括润泽科技、立昂技术等。中国移动打造“芯片-平台-模型-安全”四位一体全栈自主体系，九天大模型全链路自主。
入驻主要客户： 成渝两地人工智能核心及关联产业规模超3300亿元，汇聚企业达1500余家，人才总量超5万人。重点服务人工智能与大模型、数字政务与智慧城市、智能制造与工业互联网以及智慧医疗、智慧教育、低空经济等场景。
五、贵州枢纽（贵安集群）
地理位置： 贵州省贵安新区，是八大枢纽中最早启动建设的节点之一，定位为面向全国的算力保障基地。
建设投资规模： 以数据中心为重点的数字经济领域项目完成固投84.54亿元。全省在建及投运的重点数据中心达到50个。
算力规模： 累计引进大型及以上数据中心27个，算力规模达175.75Eflops、智算占比超98%，是全国国产化智算能力最强、资源最多的地区之一。2026年贵州计划把算力规模再推高到190EFLOPS，数智产业规模力争突破3000亿元。
骨干网与辐射区域： 贵安新区至成渝时延6毫秒、至粤港澳10毫秒，400G带宽通道直连东部算力需求。贵安新区至长三角枢纽集群间可实现光层5ms时延互连。
建设及运营主体： 华为云、三大运营商、云上贵州等参与建设运营。华为云在贵安带动13家人工智能企业扎堆入驻AI工厂。
入驻主要客户： 新招引商飞、优刻得、科大讯飞3个算力中心，加快兴业、建行、交行算力项目建设。华为云通过智算云服务面向34个国家和地区提供词元相关服务；数据宝已成立词元宝推动词元产业发展。累计集聚中软国际、星长征等数据标注企业15家，从业人员超2100人。
产业特色： 贵安集群更偏向灾备和冷数据存储，同时积极发展数据标注产业和词元业务出海。
六、甘肃枢纽（庆阳集群）
地理位置： 甘肃省庆阳市，坐落于中国地理几何中心，常住人口仅210万，是八大枢纽中算力增速最快、智算占比最高、Token消纳最充分的标杆集群。
建设投资规模： 庆阳市政府与甘肃金控集团联手设立50亿元数字经济产业基金。中国移动甘肃公司累计投资已超过24亿元，建成4栋数据中心。智慧蓝图西部智算中心总投资51亿元，建成后总算力规模可达13.6万P。麦子智云万P绿色智算中心总投资200亿元，规划部署20万台服务器。
算力规模： 截至2026年8月，庆阳数据中心集群总算力规模达18.55万P，占全国总算力的9%，智算占比超过99%。日均Token调用量从2023年的1.2万亿激增至12万亿，两年增长10倍。算力利用率超90%。
骨干网与辐射区域： 甘肃移动建成全省首条400G OTN骨干光网，兰州至庆阳时延控制在3毫秒以内，至京津冀仅需8毫秒，至长三角12毫秒，至粤港澳15毫秒。庆阳至其他七大枢纽的传输性能在全国位居第一。同步打通东南亚、中亚、欧洲算力出海通道，词元服务覆盖全球5大洲，构建“国内循环、全球辐射”的Token调度网络。
建设及运营主体： 中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，以及首都在线、金山云、凌穹瞬联等龙头企业深度布局。
入驻主要客户： 已引进金山云、阿里、MiniMax、Kimi、上海燧原等70余家行业头部伙伴，累计在庆阳投资超百亿元，园区机柜整体上架率达到85%。全球调用量排名前六的DeepSeek、MiniMax、智谱等大模型均已在此部署。首都在线建成万卡级GPU训练推理一体化集群，承接Kimi、智谱、DeepSeek等头部大模型全量推理业务。
核心优势： 绿电聚合直供模式将园区到户电价稳定在0.398元/度，较东部一线城市低35%-45%，较欧美地区低50%以上。庆阳已构建“能源—算力—Token—价值”的完整链条，从“卖机架”转向“卖Token”。
七、宁夏枢纽（中卫集群）
地理位置： 宁夏中卫市工业园西部云基地，是算电协同的标杆，依托充沛的风光绿电资源。
建设投资规模： 晶科科技拟投资约245亿元建设中卫1GW算力中心项目，计划部署机柜约5万架，分三期建设。中国移动（宁夏中卫）数据中心宣和园区总投资172亿元，规划建设14栋数据机房，其中5栋共10万个标准机架已成功租售。中卫数据中心集群宣和片区基础设施建设项目总投资4.87亿元。
算力规模： 以算力为重点的信息传输业投资同比增长5.26倍，占该市投资比重从2025年的8.8%跃升至46.7%。电信业务总量增长40%。中卫建成数十万P的庞大智算体量，依靠充沛绿电与大规模机架资源，承担东部外溢的大规模算力生产任务。
骨干网与辐射区域： 中卫集群与庆阳集群间可实现光层5ms时延互连，与长三角、天府、重庆等集群均可实现IP层20ms时延互连。
建设及运营主体： 实施主体包括中国电信宁夏分公司、中国移动宁夏公司、宁夏征信有限公司。其中宁夏征信是全国17个算力互联互通区域节点中唯一以“征信”身份进入的实施主体，重点解决算力计价、交易、结算问题。美利云参与中卫数据中心建设运营。
入驻主要客户： 大唐中卫云基地采用新能源绿电供应模式。宁夏已公开招标建设“宁夏一体化算力网监测调度平台”，提出建立跨区域算力资源调度机制、构建“1+X”算力体系，并开发与“算力券”相关的功能。
八、内蒙古枢纽（和林格尔集群 + 乌兰察布集群）
地理位置： 以和林格尔数据中心集群为核心，包含呼和浩特市南郊和林格尔新区及乌兰察布市，是全国十大国家数据中心集群之一。
建设投资规模： 截至2026年5月，全区落地各类数据中心项目162个，累计完成投资超897亿元，建成标准机架数115万个，算力总规模达到31.5万P。2026绿色算力（人工智能）大会千亿项目集中签约，总投资额1361亿元。国家开发银行内蒙古分行投放3.1亿元专项资金支持东方国信工业互联网北方区域中心项目二期建设，带动项目总投资达48亿元。光环新网对和林格尔智算中心项目追加投资至约25亿元。
算力规模： 全区算力总规模达31.5万P。呼和浩特市投用算力总规模已突破15万P，智能算力占比超过97%。和林格尔智算中心已交付运营的数据楼可提供超过30,000P的即时算力服务。
骨干网与辐射区域： 绿色电力价格约0.35元/千瓦时，气候凉爽可实现每年近10个月自然冷却，到北京网络时延不超过5毫秒，是大型算力项目的首选目的地。和林格尔集群与张家口集群间可实现光层5ms时延互连。已建成呼和浩特区域性国际通信业务出入口局、国家级互联网骨干直联点等关键枢纽。
建设及运营主体： 涉及美利云、东方国信、秦淮数据、协鑫能科、金科新能、世纪互联等企业。全国排名前十的算力供应商有9家在集群落地，10家知名金融机构的总行数据中心集聚于此。
入驻主要客户： 中国农业银行、中国银行、浦发银行等金融机构和中国移动、电信、联通等运营商及华为、字节跳动等头部企业落地投资建设。吸引华为云谷、抖音火山引擎、世纪互联零碳基地等超大规模智算中心项目。截至2026年上半年，全国30家头部私营算力企业中有20家已在内蒙古设立业务，合计投资超过2000亿元，全国前十大算力服务商中有9家已在该地区开展业务。承接31个全国知名大模型训练推理业务，模型训练参数超万亿级。
产业特色： 乌兰察布是全国源网荷储一体化样板，风电、光伏资源富集，绿电可直接供给算力园区。和林格尔集群实现了从云计算到智算再到词元工厂的迭代跃升，形成集群发展3.0版本。
总结
八大算力枢纽已形成差异化互补格局：东部枢纽（京津冀、长三角、粤港澳）侧重低时延推理与实时业务，机架规模占全国近半数；西部枢纽（成渝、贵州、甘肃、宁夏、内蒙古）依托绿电和气候优势，承接大规模AI训练和Token生产，绿电到户电价可低至0.35-0.398元/度，较东部低35%-50%。各枢纽间已形成20毫秒时延圈，部分相邻集群间实现5毫秒互连，为“东数西算”和全国算力“一张网”提供了坚实的物理底座。